Estratégias De Nomes De Opções

Por que as estratégias de opções têm nomes tão engraçados? Por que as estratégias de opções têm nomes tão engraçados como o condor de ferro ou a estranha estranha, a postagem de hoje, discute as origens das opções de terminologia muito colorida. Se você já se perguntou sobre os nomes muito estranhos das estratégias de opções, heres a leitura perfeita para você: Condors e Jelly Rolls: Chamadas do Jogo de Opções por Tennille Tracy do Wall Street Journal. Sempre amei as opções de termos coloridos que os comerciantes usam para descrever trocas de opções complexas, então passei um ótimo momento falando com Tennille para este artigo - e ainda melhor tempo lendo o produto acabado. Alguns desses nomes não são tão fantasiosos que podem ajudá-lo a lembrar como funciona o comércio. Os blocos de construção de qualquer troca de opções são os dois tipos de opções, colocações e chamadas. Quando você compra uma chamada, dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício. Expresso de outra forma, dá-lhe o direito de retirar o estoque de um vendedor de chamada, que deve vender ações para você no preço de exercício. Da mesma forma, quando você compra uma venda, você está comprando o direito de colocar ações para alguém, ou seja, vender as ações no preço de exercício. A pessoa com quem você colocou esse estoque seria um vendedor de colocação que é designado e deve cumprir a obrigação de comprar ações na greve. Como expliquei no artigo, há uma lógica para nomear trades. Nomes comuns, como verticais, horizontais ou diagonais, que envolvem dois conjuntos diferentes de opções desenvolvidas por causa da maneira como elas aparecem quando exibidas em um quadro de negociação de suítes comerciais. Os negócios verticais, por exemplo, envolvem duas opções no mesmo mês, mas os preços de exercício diferentes e aparecem em uma coluna no quadro de cotações, enquanto os negócios horizontais envolvem opções em dois meses diferentes, mas com o mesmo preço de ataque e aparecem lado a lado. Fiquei muito satisfeito ao ver que o nosso próprio nome de opção inventado, a Fig Leaf, obteve alguma publicidade no final do artigo. Como você pode se lembrar, realizamos um concurso informal neste blog para nomear uma opção de opção comum, mas sem nome: vender uma opção de compra de curto prazo, fora de dinheiro, contra um longo prazo, um delta alto, - posição de chamada de dinheiro. O conceito é que a chamada de longo prazo atuaria como um substituto para o estoque longo em um comércio normal de chamadas cobertas. Você não está exatamente como coberto como você seria se você mantivesse estoque longo como o subjacente, mas você também não está completamente nu. O cliente do TradeKing Weird Tio Jesse cunhou o nome vencedor, que ainda adoro: a Folha da figueira. Com a linha da marca, você está coberto. Bom trabalho, WUJ Se você se deparar com histórias interessantes sobre como certas estratégias conseguiram seus nomes, eu sou ouvido. Por um lado, sempre me perguntei se a marinha de ferro devia algo à banda de rock dos anos 70 do mesmo nome. Na verdade, e quanto a isso: bem, envie um livre de opções de opções gratuito para qualquer pessoa que toque com uma boa história de nomeação de opções que ainda não está coberta no artigo do Diário. Com isso, as opções de pessoas envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Por favor, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas disponíveis no tradeDODD. Os condores de ferro, borboletas de ferro, verticais, horizontais e diagonais são estratégias de opções de várias pernas que envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Mantenha o risco de uma tarefa inicial em mente ao construir seus próprios negócios. Consulte seu conselheiro fiscal sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações feitas nesta postagem será fornecida mediante solicitação. Envie uma mensagem privada para All-Stars usando o link abaixo da imagem do perfil. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários.10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções Estão disponíveis estratégias para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarem proteger-se contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread A estratégia de propagação do urso é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e colocar colares para trabalhar.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente E data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) no Simulador da Investopedia.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora parecido com uma propagação de borboleta, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro influxo de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Um estoque que comercializa a um preço relativamente baixo e capitalização de mercado, geralmente fora das principais bolsas de mercado. Estes.